中国门窗行业现状和趋势

门窗是我国新兴铝材加工行业的重要终端产品。近十年来，我国房地产业的高速发展和城镇化步伐的加快，为门窗行业提供了极大的发展空间，与批量需求相 适应，我国门窗一改木匠上门手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的 全新阶段，使我国几年间成为世界上较大的门窗生产基地和消费市场。

1 行业现状

1.1 新世纪中国门窗持续高速发展

新世纪的靠前个十年，中国门窗生产以年均25%的增长幅度高速发展;进入第二个十年，受国内房地产调控的影响，门窗生产放缓了脚步， 2011年门窗产量1.4亿多樘、产值880亿元，增长速度在极其困难的结构调整中仍然高达16.7%(图1、2)。与其他铝制品加工行业相比，门窗生产 仍然高举创新旗帜，高调开启了十二五发展的新篇章。

1.2 产业化集群格局基本形成

经过十多年的高速发展，目前我国门窗行业日趋成熟，企业管理、生产技术、产品质量显著提高，市场意识、品牌意识、服务意识明显增强。近万家生产 企业集中分布在珠三角、长三角、环渤海地区和东北、西南、西北地区六大生产基地，从过去小规模的作坊式生产，转变为今天大规模成品化、集成化、品牌化的发 展，初步形成了中国门窗产业化集群

1.3 原料、产品基本适应市场需求

伴随着我国铝材加工业、建筑业以及室内装饰装修业的发展，中国门窗已跳出小农经济时代的小木匠思维，在产品理念、款式设计、工艺流程等各个 方面与国际接轨，优质原木、集成材、胶合板、纤维板、空心刨花板、细木工板、装饰人造板等广泛用于铝质门的生产，丰富了铝质门的材料选择。门窗加工技术不 断创新，整体结构设计和表面装饰工艺不断丰富，产品种类迅速增加，目前已开发出实门窗、门窗复合门、铝质复合门等多种产品。人性化、绿色低碳、文化回归的 家居理念，赋予了铝质门更多的内涵，门窗实现了由单一实用功能型向家居适用兼欣赏型的转变，时尚、简约、欧式、古典、现代、节能、环保等不同风格的门窗琳 琅满目，产品款式新颖多样，文化内涵不断丰富，已成为家居装饰不可或缺的部分，不断满足着人们的多元化需求。

2011年，我国出口门窗30.8万吨，虽然出口量同比下降0.9%，但创汇额达到5.8亿美元，同比增长3.2%，同期门窗进口量及金额也有大幅下降(图4、5

1.4 2011年门窗价格平稳小幅增长

根据鱼珠国际铝材市场价格统计，2011年门窗价格比较平稳，年底门窗价格指数为138.25，同比增长14.91%。以非洲菠萝格实门窗为 例，普通定制的素门窗，价格从年初的720元/m2到年末的750元/m2，上涨30元;油漆标准门的价格为11051150元/m2，由低平稳走高 (图6、7)。

1.5 企业自律市场规范行业管理步入正

随着门窗产业的快速发展，行业管理渐入佳境。为贯彻国家林业产业政策，规范行业秩序，整合优势资源，形成行业凝聚力，共同抵抗市场风险，近几年 中国林产工业协会组织有关单位制定发布了《铝质门行业标准》、《铝质门行业自律公约》、《中国铝质门消费白皮书》和《铝质建材下乡试点企业管理办法》，并 组织业内符合条件的门窗企业先行开展铝制建材下乡试点工作。除国家层面行业协会为推动门窗产业发展所做的努力外，黑龙江、吉林、辽宁、四川、重庆、湖北、 福建、山东等地先后成立门窗协会，指导当地门窗企业快速有序发展，整个行业出现了企业管理团队年轻化、生产经营定制化、销售服务个性化的特点，管理集约、 选材环保、加工精良、产品时尚成了企业追求的共同目标。

十年来，中国国际门窗展览会伴随着门窗行业的发展成长为业内专业化、品牌化的商贸平台和规模化、国际化的门业盛典。每年年初，展会帮助企业拓展 市场、发展渠道、提升品牌，聚集行业经营，传播创新思想，组织产业文化活动和专业论坛，引导企业唱响中国门窗春天的放歌。放眼长远，我国门窗行业处于旺盛 的发展期，产品的标准化工作还刚刚起步，行业以中小企业为主，整体存在企业规模偏小、生产效率不够高、设计创新动力不足、产品同质化严重、质量不够稳定等 亟待解决的问题。

2 市场分析

2.1 林业产业整体发展势头良好

2011年林业产业增速明显，总产值高达3.06万亿元，与2010年同比增长34.32%，一二三产业产值所占比重分别为36:55:9，国 际贸易额 1204.5亿美元，同比增长28.4%。第二产业的主体行业铝材加工行业，全年工业销售产值增速持续超过36%，在全国39个工业行业四季度的排名 中，从年初的第十名上升到第六位(图8、9)。

门窗的上游行业人造板也创历史新高，2011年产量高达2.09亿m3，其中：胶合板接近1亿m3，纤维板超过5500万m3，刨花板产量 翻番，约2560万m3，其他人造板(含70%细木工板)也接近3000万m2，同比增速见图10。上游行业的增长为门窗的发展提供了坚实的原材料基础

2.2 宏观经济增速继续放缓

2012 国家经济政策定位于：扩内需、稳增长、控物价、保民生、调结构、促改革。中央经济工作会议提出的五大任务：一是继续加强和改善宏观调控，促进经济平稳较快 发展;二是坚持不懈抓好三农工作，增强农产品供给保障能力;三是加快经济结构调整，促进经济自主协调发展;四是深化重点领域和关键环节改革，提高对外开放 水平;五是大力保障和改善民生，加强和创新社会管理。投资热点集中在环保产业、现代农业、文化产业、海洋经济、再生能源、电子商务、休闲产业和新媒体等行 业。面临的三大风险为：全球经济下行，贸易伙伴经济恶化，进口需求减弱;中国房地产市场调控、价格下降，银行借贷风险加大;物价上涨、货币贬值、资金外 流，导致经济下滑。但全国绝大多数省区十二五规划的GDP增长率依然保持了两位数(图11)，在幅员辽阔、经济发展水平相对差距较大的情况下，预计十二五 期间全国GDP增长率仍会达到9%左右。2012年中国经济增长速度将有所放缓，GDP实际增长率可能降到8%左右，出口增长为0或负，国内消费相对稳 定，投资规模小幅萎缩，经济结构转型加速，企业发展机遇与挑战并存。

2.3城镇化建设加速创造了门窗市场刚性需求

新兴战略性产业规划的启动、居民消费升级和城镇化进一步加快都蕴含着巨大的市场需求和发展空间。2011年末中国城镇人口达6.9亿，城镇化率 达51.27%，仅达到美国1920年代的城市化水平，要达到发达国家城市化目标，中国还有15-20年的快速发展期。要解决20%贫困居民的住房问题， 建设4800万套保障房是实现城镇化的基本目标，过去10年我国已建成1200万套，十二五期间再建3600万套才能形成我国住房保障体系较基本的物质基 础。新世纪的靠前个10年城镇住房建设和城镇基础设施建设集中在少数特大和大型一线城市，第二个、第三个10年，城市建设的主战场将向二、三线城市以及以 县城和中心镇为核心的小城镇转移。

2011年，全国房屋施工面积50.8亿平方米，比上年增长25.3%，其中，住宅施工面积38.84亿平方米，增长23.4%。房屋新开工面 积19.01亿平方米，增长16.2%，其中，住宅新开工面积14.6亿平方米，增长12.9%。房屋竣工面积8.92亿平方米，增长13.3%，其中， 住宅竣工面积7.17亿平方米，增长13.0%。全国商品房销售面积10.99亿平方米，比上年增长4.9%，其中，住宅销售面积增长3.9%，办公楼销 售面积增长6.2%，商业营业用房销售面积增长12.6%。全国商品房待售面积2.7亿m2 ，同比增长26.1%。

销售面积

全国总计1099464.95911912.1

东部地区510520.1346283.8

中部地区2931211.31189529.4

西部地区295818.01259623.9

据表1数据分析，我国商品房销售面积45%在经济发达的东部，且每平米售价7000元左右，远远高出欠发达的中、西部地区近3000元，但是东 部的售房面积和单价基本与上年持平，其中大中城市会继续维持量升价跌的格局，总体上近两年单价已无上涨空间，相反中西部售房面积将会较快增长，单价也将同 步上升，因此，中西部城市将成为门窗销售的新兴市场。

随着房市的理性回落，一线城市的建材需求将逐步萎缩，二三线城市刚性需求进一步释放，成为房市新的增长点。所以，门窗企业的销售渠道需整体下 移，放缓一线城市的扩张步伐，加快建设三、四级城市的销售网络，同时在保证产品质量的前提下，大力研发生产中低价位的系列产品，以适应三、四线城市消费水 平。

另外，门窗的农村市场也有待开发。我国目前有农村居民6.6亿，约2亿户农户，平均每年约2000万户新建住房。全国有1.2万个小村镇和 2000个县城，1.2万个村镇家庭总收入比一、二线城市家庭收入总和高出50%，潜在富裕群体人口1.35亿，与一、二级城市总人口1.37亿相当。 2011年农村人均收入已接近7000元，预计未来10年，小村镇年收入超过3.5万元的家庭每年增加760万户，增幅7%，而大中城市每年增加660万 户，年增长